American Express, Chevron: 2 cổ phiếu Warren Buffett đáng mua trong tháng 8

Hãy khơi gợi bản ngã Buffett bên trong bạn vào tháng 8 này với hai cổ phiếu American Express và Chevron.

Chúng ta không biết nhiều về các kế hoạch mùa hè của Warren Buffett (bên cạnh việc có thể uống một vài ly Cherry Cokes). Nhưng nhờ các hồ sơ công khai, chúng ta biết một trong những nhà đầu tư vĩ đại nhất trong lịch sử thích những cổ phiếu nào, và chúng ta có thể sử dụng thông tin đó để hỗ trợ cho các quyết định đầu tư của mình.

Dưới đây là hai cổ phiếu Buffett bạn nên mua trong tháng 8 này.

1. American Express

Nếu có bất kỳ sự suy yếu nào trong nền kinh tế ở thời điểm hiện tại thì American Express (AXP) chắc chắn cũng không nhìn thấy điều đó. Trong cuộc gọi báo cáo thu nhập Q2 gần đây, công ty đã báo cáo mức chi tiêu kỷ lục của các thành viên thẻ. CEO Stephen Squeri cho biết kết quả được thúc đẩy bởi “sự phục hồi mạnh mẽ trong chi tiêu du lịch và giải trí cùng xu hướng tăng trưởng tiếp tục mạnh mẽ trong chi tiêu cho hàng hóa và dịch vụ”.

Chi tiêu cho du lịch và giải trí là một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của công ty. Vì vậy, sự phục hồi của hạng mục này là một tin đáng mừng. Xu hướng chi tiêu mạnh mẽ này đã giúp công ty tạo ra mức tăng trưởng doanh thu 31%. AmEx thậm chí còn báo cáo rằng chi tiêu cho du lịch và giải trí đã lần đầu tiên vượt qua mức trước đại dịch trong tháng 4. Squeri cũng không nhận thấy chi tiêu này sẽ sớm chậm lại. CFO Jeff Campbell cho biết tăng trưởng này trong chi tiêu cho du lịch và giải trí là nhất quán trên tất cả các nhóm tuổi và nhóm nhân khẩu học.

Một yếu tố khác biến American Express thành một khoản nắm giữ dài hạn tốt đối với Buffett và mọi nhà đầu tư là sự cộng hưởng của công ty với người tiêu dùng thế hệ millennial và thế hệ Z. Trong quý, công ty đã báo cáo mức tăng trưởng đáng kinh ngạc đến 48% so với cùng kỳ năm ngoái trong hoạt động kinh doanh với các khách hàng thuộc thế hệ millennial và thế hệ Z. Những khách hàng này sẽ có giá trị lâu dài đối với American Express, và công ty sẽ được hưởng lợi khi họ lớn lên cùng thương hiệu và tăng thu nhập cũng như chi tiêu trong những năm tới.

Bên cạnh kết quả mạnh mẽ và vị thế đáng ghen tị với người tiêu dùng trẻ tuổi, American Express cũng có định giá hợp lý. Cổ phiếu tài chính hiện chỉ giao dịch cao gấp 14 lần thu nhập dự phóng. Và cổ phiếu cũng cung cấp tỷ suất cổ tức 1,3%. Và điều quan trọng là công ty tài chính có một lá phiếu tín nhiệm tuyệt vời: American Express đã là một khoản nắm giữ hàng đầu của Berkshire Hathaway kể từ năm 1994, và chính Buffett đã tự mình mua cổ phiếu cách đây gần 50 năm vào năm 1964.

American Express là cổ phiếu yêu thích lâu năm của Buffett. Theo hồ sơ gần đây nhất của Berkshire Hathaway, ông lớn tài chính này là khoản nắm giữ lớn thứ ba, chiếm khoảng 7,8% tổng giá trị danh mục đầu tư của tập đoàn có trụ sở tại Omaha.

2. Chevron

Chevron (CVX) là một công ty yêu thích khác của Buffett. Ông lớn dầu mỏ là khoản nắm giữ lớn thứ tư của Berkshire, ngay sau American Express, chiếm tỷ trọng khoảng 7% trong danh mục đầu tư chứng khoán của tập đoàn tài chính tính đến hồ sơ pháp lý mới nhất.

Lĩnh vực năng lượng là điểm sáng hiếm hoi của thị trường chứng khoán từ đầu năm 2022 đến nay. Cổ phiếu của các công ty dầu mỏ đã tăng lên theo giá dầu cao ngất ngưởng trong nửa đầu năm 2022. Tuy nhiên, giá dầu đang giảm trở lại trong mùa hè này, kéo theo các cổ phiếu dầu mỏ hàng đầu như Chevron. Vì vậy, mặc dù cổ phiếu Chevron đã tăng hơn 30% từ đầu năm đến nay – vượt trội hơn hẳn so với thị trường và các đối thủ cùng ngành trong chỉ số công nghiệp Dow Jones – cổ phiếu cũng đã giảm 15% so với mức cao nhất trong 52 tuần, mở ra một cơ hội mua với tiềm năng hấp dẫn.

Ngay cả sau tăng trưởng trong thời gian qua, cổ phiếu Chevron vẫn chỉ giao dịch với giá bằng 10 lần thu nhập, và thậm chí còn rẻ hơn, chỉ bằng 9 lần thu nhập ước tính cho năm tới. Thêm vào đó, cổ phiếu Chevron cũng cung cấp tỷ suất cổ tức khoảng 3,7%. Và mặc dù giá dầu đã giảm xuống dưới 90 USD/thùng, một công ty dầu mỏ được điều hành tốt như Chevron vẫn có thể tạo ra nhiều lợi nhuận và dòng tiền tự do ở các mức giá này. Bản thân Buffett cũng đã mạnh tay mua cổ phiếu Occidental Petroleum (OXY) trong mùa hè này. Nhưng giữa hai công ty dầu mỏ, cổ phiếu Chevron có vẻ là lựa chọn tốt hơn cho các nhà đầu tư tìm kiếm thu nhập với khoản chi trả cổ tức lớn hơn của mình.