Apple, BofA, Chevron: 3 cổ phiếu chuẩn Buffett với tiềm năng tăng trưởng đến 36% theo Phố Wall

Các chuyên gia Phố Wall nhận thấy nhiều tiềm năng tăng giá trong một số cổ phiếu đang được Berkshire Hathaway nắm giữ.

Với thị trường đang ở trong vùng điều chỉnh, có rất nhiều cơ hội mua giá rẻ ở ngoài kia. Và mặc dù thị trường chứng khoán có thể tiếp tục giằng co trong thời gian tới, hầu hết các đợt điều chỉnh và sụp đổ của thị trường đều được nối tiếp theo sau bởi các mức đỉnh mới. Theo lời của Warren Buffett, nhà đầu tư nên sợ hãi khi người khác tham lam, và tham lam khi người khác sợ hãi.

Dưới đây là ba cổ phiếu được nắm giữ trong danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway mà các chuyên gia Phố Wall cho là có tiềm năng tăng giá lên đến 36% so với mức hiện tại.

Apple

Apple (AAPL) chiếm gần 40% trong danh mục đầu tư chứng khoán trị giá 350 tỷ USD của Berkshire Hathaway. Buffett đã mua Apple lần đầu tiên vào năm 2016 và duy trì vai trò là người mua cổ phiếu trong phần lớn thời gian, ngoại trừ một số lần bán nhỏ trong giai đoạn đại dịch.

Nhà tiên tri xứ Omaha thích hầu hết mọi khía cạnh của Apple, bao gồm sức mạnh thương hiệu cực kỳ mạnh mẽ, lòng trung thành của khách hàng đối với các sản phẩm như iPhone và khả năng lãnh đạo của CEO Tim Cook. Hàng chục tỷ đô la được công ty hoàn lại cho cổ đông mỗi năm cũng rất được Buffett yêu thích.

Với đợt bán tháo đang diễn ra trong lĩnh vực công nghệ, Apple cũng gặp khó khăn như nhiều cổ phiếu khác. Cổ phiếu Apple đã giảm 16% trong năm nay và hiện đang giao dịch quanh mức 149 USD. Tính trung bình, các nhà phân tích có giá mục tiêu 191 USD cho cổ phiếu Apple, tương đương với tiềm năng tăng giá khoảng 28%. Giá mục tiêu cao nhất là gần 220 USD và giá mục tiêu thấp nhất là hơn 157 USD.

Trong hầu hết mọi trường hợp, cổ phiếu Apple là một hàng rào chống lạm phát rất tốt vì sức mạnh thương hiệu của công ty cho phép họ chuyển chi phí cao hơn cho người tiêu dùng. Nhà Táo đã tích lũy một số khoản nợ trên bảng cân đối kế toán của mình, nhưng với sức mạnh thương hiệu và vị trí dẫn đầu trong không gian công nghệ tiêu dùng, cổ phiếu rõ ràng đang sở hữu một giá trị tốt trong dài hạn.

Bank of America

Khoản nắm giữ lớn thứ hai trong danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway là Bank of America (BAC), ngân hàng lớn thứ hai của Mỹ tính theo giá trị tài sản. Buffett đã mua cổ phiếu Bank of America lần đầu tiên vào năm 2011 sau cuộc Đại Suy thoái. Ông cũng đã đầu tư thêm 2 tỷ USD vào ngân hàng này trong khi bán rất nhiều khoản nắm giữ trong các ngân hàng khác vào giữa năm 2020.

Nhưng do nhà đầu tư ngày càng lo ngại về suy thoái kinh tế, cổ phiếu Bank of America đã giảm hơn 19% trong năm nay và hiện giao dịch ở mức giá khoảng 36 USD. Giá mục tiêu trung bình các nhà phân tích dành cho cổ phiếu là 49 USD, ngụ ý mức tăng trưởng khoảng 36% so với giá hiện tại. Giá mục tiêu thấp nhất là 37,45 USD và giá mục tiêu cao nhất là khoảng 66 USD.

Bank of America là ngân hàng hưởng lợi lớn từ việc Fed tăng lãi suất vì họ có thể tăng biên lợi nhuận trên các khoản cho vay khổng lồ của mình. Mặc dù suy thoái kinh tế có thể làm giảm nhu cầu đi vay và tăng rủi ro mất các khoản cho vay tại tất cả các ngân hàng, Bank of America đã sống sót qua hai cuộc suy thoái lớn trong thế kỷ 21 và đang có một bảng cân đối kế toán rất vững chắc. Vì lẽ đó, ngân hàng này chắc chắn là một lựa chọn đầu tư thông minh ở thời điểm hiện tại.

Chevron

Buffett và Berkshire có một mối quan hệ thú vị với Chevron (CVX). Nhà tiên tri xứ Omaha đã mua cổ phiếu Chevron lần đầu tiên vào năm 2020 trong những tháng đầu của đại dịch. Sau đó, Berkshire đã cắt giảm đáng kể vị thế của mình trong công ty dầu mỏ trong nửa đầu năm 2020 trước khi mua mạnh vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022 khi giá dầu tăng đáng kể. Chevron đã bất ngờ trở thành khoản nắm giữ lớn thứ ba trong danh mục đầu tư của Berkshire.

Cổ phiếu Chevron đã lập đỉnh mới vào năm 2022 và đang tăng hơn 40% trong năm nay. Bởi vì Mỹ và nhiều quốc gia khác cấm hoặc hạn chế nhập khẩu dầu và khí đốt từ Nga để trừng phạt các hành động quân sự của Điện Kremlin tại Ukraine, các nhà sản xuất dầu của Mỹ đã trở nên có giá trị hơn nhiều. Cổ phiếu Chevron đang giao dịch ở mức giá khoảng 160 USD. Giá mục tiêu trung bình các nhà phân tích dành cho cổ phiếu là 183 USD, ngụ ý một mức tăng khoảng 14%. Giá mục tiêu thấp nhất các nhà phân tích dành cho cổ phiếu là 130 USd; giá cao nhất là 213 USD.

Chevron đang có tình hình tài chính vững chắc, với những dự báo ngày càng tăng cho dòng tiền tự do. Công ty cũng dự kiến ​​sẽ hoàn vốn nhiều hơn cho cổ đông trong những năm tới. Ông lớn dầu mỏ cũng không có khả năng bị chết nếu giá dầu sụt giảm; tuy nhiên, giá cổ phiếu của công ty ở thời điểm hiện tại có thể phụ thuộc vào việc giá dầu được duy trì hoặc tăng cao hơn nữa. Vấn đề là giá dầu biến động rất nhiều và thật khó để dự đoán các vấn đề địa chính trị sẽ ảnh hưởng đến nó như thế nào.