Apple, Coca, UPS: 3 cổ phiếu Buffett tốt nhất để mua cho dài hạn

Hai thương hiệu quốc tế hàng đầu và một công ty vận tải hàng hóa trả cổ tức có thể đóng vai trò là động lực cho mọi danh mục đầu tư.

Warren Buffett được coi là một trong những nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại. Vì vậy, tìm kiếm các ý tưởng đầu tư dài hạn trong danh mục đầu tư chứng khoán mà Nhà tiên tri xứ Omaha xây dựng cho công ty Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B) của ông là một chiến lược rất hợp lý.

Hai trong số năm cổ phiếu được Berkshire nắm giữ nhiều nhất (theo tỷ lệ phần trăm danh mục đầu tư) có chung ba đặc điểm: sự hiện diện mạnh mẽ trong lịch sử và nhận thức thương hiệu, khả năng dẫn đầu trong các thị trường mà họ phục vụ và trả cổ tức hàng quý. Trong số những cổ phiếu nhỏ hơn của danh mục đầu tư (tính theo phần trăm tổng giá trị), cũng có một cổ phiếu đang trả khoản cổ tức hàng năm cao hơn bất kỳ cổ phiếu nào khác.

UPS phân phối cổ tức

Nhìn vào danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway và bạn sẽ thấy United Parcel Service (UPS) chỉ chiếm chưa đến 1/10 của 1% tổng giá trị. Nhưng đừng để điều đó đánh lừa bạn về tiềm năng của cổ phiếu này đối với các nhà đầu tư dài hạn.

Đại dịch Covid đã tạo ra những thay đổi trong cách sống của chúng ta, dẫn đến sự gia tăng của các dịch vụ đặt hàng và giao hàng trực tuyến. UPS được hưởng lợi từ sự gia tăng đó. Trong năm 2021, doanh thu cả năm đã tăng 15% và lợi nhuận hoạt động tăng 51% – cho phép công ty chăm sóc các nhà đầu tư của mình.

UPS đã tăng cổ tức liên tục trong 20 năm qua, đỉnh điểm là tăng trưởng 49% từ mức chi trả của năm 2021 lên hơn 6 USD/cổ phiếu vào năm 2022. Cho dù bạn là một nhà đầu tư trẻ đang tìm cách tái đầu tư cổ tức để sở hữu thêm các cổ phiếu “miễn phí” hay là một người về hưu đang tìm kiếm thu nhập hàng quý, UPS đều có thể là cách để bạn đạt được mục tiêu đầu tư của mình.

Trong 10 năm qua, giá cổ phiếu UPS đã tăng 144%. Khoản đầu tư 10.000 USD vào thời điểm đó sẽ có giá trị hơn 24.000 USD ngày nay. Và khoản cổ tức bạn nhận được trong năm nay sẽ tương đương 192 USD mỗi quý, tương đương với thêm một cổ phiếu mỗi quý nếu giá cổ phiếu được giữ ở mức 190 USD hiện tại.

Nhược điểm của cổ phiếu UPS hiện tại là một phần lớn tăng trưởng giá cổ phiếu đã diễn ra trong thời gian bắt đầu và trong suốt đại dịch. Giá vận tải đang bắt đầu ổn định trở lại và các nhà phân tích đang phản ánh điều đó bằng cách giảm giá mục tiêu cho cổ phiếu UPS.

Tin tốt là không có dấu hiệu chậm lại đối với các dịch vụ giao hàng. Trên thực tế, tương lai của việc giao hàng có khả năng là từ máy bay không người lái, một dịch vụ mà UPS đã chứng minh là thành công khi cung cấp vắc-xin ngừa COVID-19 với đội máy bay không người lái của mình. Công ty cũng đang hợp tác với nhà thuốc hàng đầu CVS Health để cung cấp các sản phẩm y tế.

Thị trường giao hàng bằng máy bay không người lái được dự kiến ​​sẽ có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm nhanh chóng lên đến 58% từ nay cho đến năm 2027. Và với giá cổ phiếu đã giảm 22% kể từ tháng 2, hiện tại có thể là thời điểm tuyệt vời để tham gia vào cổ phiếu chia cổ tức tuyệt vời này.

Coca-Cola

Coca-Cola (KO) có tỷ lệ nhận biết thương hiệu mạnh mẽ ở người tiêu dùng. Một sự thật có thể ít được biết đến hơn – mặc dù quan trọng – là công ty nắm giữ một vị trí trong hàng ngũ ưu tú các cổ phiếu Vua Cổ tức vì đã tăng cổ tức mỗi năm trong 60 năm liên tiếp. Với danh hiệu đó, không có gì kỳ lạ khi Buffett đã nhiều lần khẳng định rằng ông sẽ không bao giờ bán bất kỳ cổ phiếu Coca-Cola nào. Ông lớn nước giải khát hiện đang là khoản nắm giữ lớn thứ tư trong danh mục đầu tư của Berkshire.

Công ty đồng nghĩa với nước giải khát này có danh mục sản phẩm đang được mở rộng với đồ uống thể thao, nước trái cây, trà, nước tăng lực (với cà phê), nước có ga và đồ uống có cồn.

Trong năm 2021, doanh thu của công ty đã tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái, giúp thúc đẩy thu nhập trên một cổ phiếu tăng 26% nhờ vào việc các hạn chế chống dịch được giảm bớt và tăng trưởng của các kênh tiêu thụ tại nhà và bên ngoài. Công ty cũng đã hoàn tất việc mua toàn bộ BodyArmor, thức uống thể thao bán chạy số hai tại Mỹ.

Mặc dù cổ phiếu Coke đã có một mức tăng trưởng mà một số người có thể coi là tầm thường trong 10 năm qua, với tăng trưởng 69%, công ty mang lại cho nhà đầu tư cảm giác thoải mái với nhiều sản phẩm có nhu cầu nhất quán. Và tốc độ tăng trưởng doanh thu chậm nhưng ổn định ở mức 4-6% của công ty cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục được duy trì. Cùng với mức chi trả cổ tức nhất quán, Coke là một trong những cổ phiếu nền tảng mà bạn luôn muốn có trong danh mục đầu tư của mình với khả năng tiếp tục trả cổ tức mà không gặp phải rủi ro sụt giảm trong thời gian thị trường đi xuống.

Apple

Apple (AAPL) mang đến ánh đèn flash và sự phấn khích đi kèm với công nghệ giúp cuộc sống linh hoạt hơn. Các hoạt động đổi mới đã thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và giá cổ phiếu, khiến Buffett và các đối tác đầu tư của ông biến Apple thành khoản nắm giữ hàng đầu với chênh lệch ngày càng lớn trong danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway. Cổ phiếu của Nhà Táo hiện chiếm đến 43% tổng giá trị danh mục đầu tư của tập đoàn tài chính.

Apple đồng nghĩa với điện thoại thông minh và đã tiếp tục phát triển AirPods, Apple Watch và chip bán dẫn mạnh mẽ mới – chip M1 Ultra – cho máy tính của mình. Các sản phẩm này thể hiện sự dẫn đầu trong hoạt động sáng tạo cho phép công ty tăng doanh thu 29% so với cùng kỳ năm trước lên 378 tỷ USD trong năm tài chính 2021, và thu nhập tăng 25% trong Q1 năm tài chính 2022.

Bước sang năm 2022 và tương lai xa hơn, các xúc tác tăng trưởng bao gồm việc mở rộng danh mục sản phẩm thiết bị đeo với tai nghe thực tế ảo – được dự kiến vào năm 2023 – sẽ có thể tạo ra doanh số 15 triệu đơn vị. Công ty cũng sẽ được hưởng lợi từ một động lực 5G thúc đẩy khách hàng chuyển sang iPhone có kết nối 5G. Và hoạt động kinh doanh dịch vụ của công ty cũng đang tăng trưởng với tốc độ mà nhà phân tích Dan Ives của Wedbush tin rằng có thể tự nó hỗ trợ tăng trưởng thu nhập trên một cổ phiếu với tốc độ hai con số. Với mức tăng 12% của số lượng người dùng đăng ký trên các dịch vụ trong năm 2021, tình hình cho đến nay vẫn rất tốt.

Xu hướng bán tháo trên thị trường rộng hơn đang khiến các cổ phiếu công nghệ bị kìm hãm. Với một chút động lực, cổ phiếu Apple có thể đạt đến mức giá 200 USD/cổ phiếu. Báo cáo thu nhập quý tài chính đầu tiên của Apple sẽ được công bố vào thứ Năm, ngày 28 tháng 4. Một yếu tố tích cực bất ngờ sẽ có thể khiến cổ phiếu Apple tăng vọt. Nhưng cho dù có hay không có bất ngờ này thì tương lai vẫn tươi sáng đối với Nhà Táo. Và đối với các nhà đầu tư dài hạn, đó có thể là bước khởi đầu của thêm 10 năm nữa giống như 10 năm qua.