Birkenstock dự kiến sẽ định giá IPO ở mức 46 đô la mỗi cổ phiếu

Thương hiệu giày lâu năm Birkenstock của Đức, được biết đến với kiểu dáng thoải mái và độ bền, dự kiến sẽ chào bán cổ phiếu công khai (IPO) với giá 46 đô la mỗi cổ phiếu vào ngày thứ Ba. Mức giá này sẽ đưa định giá dự kiến của Birkenstock lên khoảng 8,64 tỷ đô la, theo một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho hay.

Mức giá dự kiến chỉ xấp xỉ mức trung bình mà Birkenstock đưa ra trong khoảng từ 44 đến 49 đô la mỗi cổ phiếu và mang lại cho nó mức vốn hóa thị trường cao hơn Crocs và ngang bằng với thương hiệu giày Thụy Sĩ On Running.

Giá vẫn có thể thay đổi và chưa được Birkenstock xác nhận.

Birkenstock ban đầu mong muốn mức định giá lên tới 9,2 tỷ USD.

Ban đầu, công ty lên kế hoạch bán khoảng 10,75 triệu cổ phiếu phổ thông trong đợt chào bán, có khả năng huy động được khoảng 495 triệu đô la khi bắt đầu giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán New York với mã "BIRK".

Kết hợp với 21,51 triệu cổ phiếu mà các cổ đông bán ra, đợt chào bán có thể mang lại khoảng 1,48 tỷ USD.

Đợt chào bán của Birkenstock diễn ra trong bối cảnh thị trường IPO vẫn còn nhiều biến động sau khi một số công ty đăng ký gần đây bắt đầu giao dịch trong đợt ra mắt im lặng.

Birkenstock, đã kinh doanh giày dép từ năm 1774, sẽ IPO khoảng hai năm sau khi công ty cổ phần tư nhân L Catterton nắm phần lớn cổ phần trong doanh nghiệp với mức định giá 4,85 tỷ USD. Theo một hồ sơ chứng khoán, công ty quyết định niêm yết để có thể tăng giá trị và tiếp cận thị trường vốn, và có kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán để trả hết các khoản vay, theo một hồ sơ chứng khoán.

Sự tăng trưởng của công ty và mức độ phù hợp mà công ty nhận được sau vai khách mời gần đây trong bộ phim "Barbie" đã thu hút sự quan tâm từ các nhà đầu tư, ngay cả khi ngành giày dép phải đối mặt với áp lực từ sự chậm lại trong chi tiêu của người tiêu dùng và sự chuyển đổi sang dịch vụ thay vì hàng hóa.