Gợi ý đầu tư chứng khoán 2022: Giỏ cổ phiếu tỷ suất cổ tức trung bình 3%

Giỏ đầu tư bao gồm các cổ phiếu hàng đầu trong ngành năng lượng, công nghiệp và tiêu dùng này có tỷ suất cổ tức trung bình là 3%.

Những điểm chính

• Hoạt động kinh doanh của Chevron đang ở trạng thái tốt nhất trong vòng 5 năm.
• Năm 2021 lẽ ra phải là năm kỷ lục của UPS từ trước đến nay.
• P&G đã trả lại 19 tỷ đô la cho các cổ đông thông qua hoạt động mua lại và cổ tức trong năm tài chính kết thúc vào tháng 6.

Bất chấp một số bất ổn gần đây, năm 2021 dần thành hình là một năm tăng trưởng khác trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Hiện S&P 500 tăng 23%, cao hơn đáng kể so với mức trung bình trong lịch sử. Nếu bạn từng dự đoán đại dịch toàn cầu vào đầu năm 2020 kéo dài ít nhất cho đến cuối năm 2021, không có nhiều nhà đầu tư ngờ được thị trường chứng khoán Hoa Kỳ sẽ tăng 43% trong khung thời gian đó.

Các nhà đầu tư đang tìm cách củng cố danh mục đầu tư của mình vào năm 2022 có thể xem xét đầu tư vào Chevron (NYSE: CVX), United Parcel Service (NYSE: UPS) và Procter & Gamble (NYSE: PG). Hiện các cổ phiếu này có tỷ suất cổ tức lần lượt là 4,7%, 2% và 2,2%.

Dưới đây sẽ là lý giải nguyên do vì sao chúng là những mã hàng đầu nên mua hiện nay.

Chevron

Hoạt động kinh doanh của Chevron đang trên đà bùng nổ khi công ty tận dụng giá dầu và khí đốt ở mức cao nhất trong bảy năm. Hẳn đó là một hình ảnh đầy vui mừng với những ai gắn bó với Chevron qua suốt quãng thời gian hoạt động kém hiệu quả trong nhiều năm.

Quý gần đây nhất của Chevron đánh dấu mức doanh thu hàng quý, thu nhập ròng và dòng tiền tự do (FCF) cao nhất trong 5 năm qua. Con số càng đặc biệt trở nên ấn tượng khi Q2 năm 2020 trước đó vừa đánh dấu mức doanh thu, thu nhập và FCF thấp nhất trong 5 năm năm.

Dữ liệu doanh thu CVX (hàng quý) theo Ycharts

Trải qua tất cả những thăng trầm, Chevron liên tục chi trả và tăng cổ tức. Đối với một công ty phải chịu rủi ro về giá hàng hóa, chính trị, cũng như những biến động trong nền kinh tế rộng lớn, rõ ràng nỗ lực trở thành Quý tộc Cổ tức của công ty rất đáng trân trọng.

Cổ phiếu của Chevron hiện chi trả tỷ suất cổ tức ấn tượng 4,7%. Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm cac khoản thu nhập thụ động, hoạt động kinh doanh đa dạng của Chevron xứng đáng được cân nhắc để thêm vào danh mục đầu tư.

United Parcel Service

UPS là một trong số ít các công ty công nghiệp gần như không bị ảnh hưởng bởi sự biến động của thị trường. Và điều đó hoàn toàn hợp lý. UPS đang có những bước đi đúng hướng trong một năm kỷ lục nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ khách hàng dân cư, doanh nghiệp vừa và nhỏ và các doanh nghiệp lớn đang phục hồi sau một năm 2020 khó khăn.

UPS cũng đã tìm ra cách giải quyết các vấn đề trong chuỗi cung ứng và tình trạng thiếu hụt lao động tốt hơn đối thủ cạnh tranh FedEx (NYSE: FDX). FedEx đã công bố BCTC quý vào ngày 17 tháng 12. Trong hội nghị công bố thu nhập, FedEx cho biết công ty dự báo các vấn đề chuỗi cung ứng sẽ kéo dài một khoảng thời gian. Giám đốc điều hành FedEx Raj Subramaniam cho biết: “Những hạn chế trong chuỗi cung ứng chúng ta chứng kiến hôm nay đã tăng lên gấp bội. Một là do thiếu nguồn cung cấp các thành phần quan trọng như chất bán dẫn và thứ hai là do những tắc nghẽn tại các cảng vận chuyển.”

Tuy nhiên, Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông của FedEx Brie Carere cũng đề cập rằng FedEx “dự báo thị trường vận tải bưu kiện nội địa của Hoa Kỳ sẽ đạt 134 triệu đơn vị mỗi ngày vào năm dương lịch 2026, một mức tăng trưởng đáng kể 70% so với năm 2020. Thương mại điện tử dự kiến ​​sẽ thúc đẩy 90% tăng trưởng thị trường vận tải bưu kiện.”

Tiềm năng của ngành là không thể phủ nhận và có vẻ đầu tư vào cả UPS và FedEx là một động thái khôn ngoan. Tuy nhiên, UPS được cho có vị thế tốt hơn nhờ sự phát triển của thương mại điện tử. Công ty cũng có tỷ suất cổ tức 2%, trong khi FedEx chỉ có tỷ suất 1,2%.

Procter & Gamble

Trong khi thị trường chứng khoán rộng lớn tăng giảm thất thường, một công ty nói riêng đã chứng kiến giá cổ phiếu có xu hướng cao hơn đều đặn trong suốt cả năm. Công ty đó là Procter & Gamble, một trong những công ty hàng tiêu dùng thiết yếu lớn nhất trên thế giới.

Nhu cầu đối với các sản phẩm của P&G gia tăng đều đặn nhờ dân số ngày một tăng cũng như sự mở rộng của các thương hiệu thuộc P&G. Vị thế thống trị của công ty mang lại khả năng tăng doanh số bán hàng và thu nhập trong các chu kỳ kinh doanh đầy thách thức hoặc thậm chí trong giai đoạn lạm phát cao.

Dữ liệu PG theo Ycharts

P&G sử dụng khoản tiền chưa dùng đến để điều hành hoạt động kinh doanh của mình và tái đầu tư vào các dự án tăng trưởng, mua lại cổ phiếu và tăng cổ tức. Ví dụ: P&G đã tạo ra 15,8 tỷ đô la trong dòng tiền tự do đã điều chỉnh (FCF) trong năm tài chính 2021 (kết thúc vào tháng 6) đồng thời mua lại 11 tỷ đô la cổ phiếu và trả 8 tỷ đô la cổ tức. Với hoạt động kinh doanh ổn định và nỗ lực mua lại cổ phiếu và tăng cổ tức, P&G là một trong những cổ phiếu blue chip có mức cổ tức tốt nhất hiện nay.

Đầu tư vào chất lượng

Chevron, UPS và P&G đều là những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành có bảng cân đối kế toán vững vàng trước thử thách của thời gian. Mặc dù có những cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao hơn, nhưng sức mạnh từ hoạt động kinh doanh cơ bản tại ba công ty này thừa sức để bù đắp cho mức chênh lệch tỷ suất cổ tức đó.