Twitter bán 1 tỷ USD trái phiếu, sẽ giúp cấp vốn để mua lại cổ phiếu

Trong nỗ lực tài trợ cho kế hoạch mua lại cổ phiếu đầy tham vọng của mình và các khoản chi tiêu vốn khác, Twitter đang có kế hoạch huy động 1 tỷ USD bằng trái phiếu.

Trong một thông cáo báo chí hôm thứ Tư, Twitter (TWTR) dự định phát hành 1 tỷ USD trái phiếu ưu tiên đến hạn vào năm 2030 trong một đợt phát hành nợ tư nhân.

Twitter dự định sử dụng số tiền huy động được cho “các mục đích chung của công ty”, có thể bao gồm chi tiêu vốn, trả nợ, đầu tư, vốn lưu động và các chương trình mua lại cổ phiếu tiềm năng. Công ty cho biết rõ rằng họ không có bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến việc sáp nhập hoặc các giao dịch chiến lược khác.

Số tiền này cũng có thể được sử dụng để tài trợ cho kế hoạch mua lại cổ phiếu trị giá 4 tỷ USD có hiệu lực ngay lập tức mà công ty đã công bố trong báo cáo thu nhập hồi đầu tháng 2. Kế hoạch này bao gồm một chương trình mua lại cấp tốc trị giá 2 tỷ USD và một chương trình mua lại 2 tỷ USD trong tương lai.

Moody’s đã chỉ định cho các trái phiếu mới mức xếp hạng Ba2, bằng với các trái phiếu không có bảo đảm hiện hữu.

“Đề xuất phát hành 1 tỷ USD trái phiếu ưu tiên không có bảo đảm đến hạn vào năm 2030 sẽ làm tăng tổng đòn bẩy nhưng Moody’s dự đoán mức tiền mặt sẽ được duy trì cao hơn mức nợ chiếu lệ 5 tỷ USD của công ty,” cơ quan xếp hạng tín dụng cho biết hôm thứ Tư.

Xếp hạng tín dụng có thể được nâng lên nếu ban quản lý công ty áp dụng chính sách tài chính thận trọng hơn, nhưng cũng có thể bị hạ xuống nếu số lượng người dùng hoạt động hàng ngày và hàng tháng sụt giảm, Moody’s cho biết.

Cổ phiếu Twitter đã giảm nhẹ 0,3% xuống còn 32,84 USD trong phiên giao dịch hôm thứ Tư. Cổ phiếu đã giảm khoảng 9% kể từ khi công ty báo cáo thu nhập Q4/2021 tương đối yếu vào tháng 2/2022.