​Cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn thống trị nhiều quỹ ESG

Việc nắm giữ nhiều quỹ ESG của các cổ phiếu công nghệ đang là xu hướng hiện nay.

Arne Noack của DWS Group giải thích, mặc dù các chiến lược này xem xét các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị của công ty, nhưng các quỹ này vẫn nhằm mục đích đầu tư vào những công ty hoạt động tốt nhất trong các nhóm ngành.

“Ý tưởng không phải là quá tập trung và chỉ chọn một số ít cổ phiếu hoạt động tốt nhất theo ESG nhưng vẫn có danh mục đầu tư gần giống với cấu trúc kinh tế của nền kinh tế Hoa Kỳ,” Người đứng đầu các giải pháp đầu tư có hệ thống tại Châu Mỹ của công ty chia sẻ.

Công ty của Noack quản lý Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA). Cổ phiếu hàng đầu của quỹ bao gồm Nvidia, Amazon, Microsoft, Apple, Nền tảng Meta và công ty mẹ của Google là Alphabet - sáu trong số các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn “Magnificent Seven” cũng dẫn đầu các quỹ ETF theo dõi S&P 500.

Theo nhà tương lai tài chính VettaFi - Dave Nadig, các quỹ ESG cũng có xu hướng đầu tư nhiều hơn vào cổ phiếu công nghệ vì lĩnh vực này là một trong những ngành “sạch hơn”.

Nadig nói: “Nếu bạn chỉ coi khí hậu như cửa sổ của mình, có thể bạn sẽ không sở hữu nhiều công ty năng lượng, không sở hữu nhiều công ty khai thác [và] không sở hữu nhiều công ty thép”.Và công nghệ, đó là một sự đặt cược rất mạnh mẽ để thực hiện.”

Theo trang web của Xtracker, cổ phiếu công nghệ thông tin hiện chiếm hơn 30% phân bổ của USCA . Con số này cao hơn gấp đôi mức phân bổ cho ngành lớn thứ hai của quỹ - 13,5% cho chăm sóc sức khỏe.

Nhưng Noack coi ý kiến cho rằng quỹ ESG chỉ đầu tư vào các lĩnh vực sạch, bền vững là sai lầm. “Đôi khi có quan niệm sai lầm rằng quỹ ESG không thể đầu tư vào các công ty năng lượng. Điều đó hoàn toàn sai. Năng lượng là một thành phần quan trọng trong nền kinh tế của chúng ta”, ông nói.

Theo Morningstar, các quỹ ESG toàn cầu đã chứng kiến ​​dòng vốn ròng hàng quý đầu tiên được ghi nhận vào quý 4 năm 2023. Tuy nhiên, Nadig chỉ ra rằng mặc dù các cố vấn tài chính có thể đã rút lui khỏi việc giới thiệu quỹ ESG cho khách hàng nhưng sự quan tâm của nhà đầu tư vẫn không hề thay đổi.

″Cố vấn đã rút lui. Có lẽ họ sẽ không quay lại. Tuy nhiên, nhu cầu từ các cá nhân chưa bao giờ thực sự suy giảm,” Nadig nói. “Điều đã biến mất là tiền nóng của những người nghĩ rằng đây sẽ là một trò chơi mang lại động lực. Đó không phải là một trò chơi theo đà. Đây là một cách lâu dài để tiếp cận sự phân bổ của bạn.”

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF đã tăng gần 9% từ đầu năm đến nay.​