​Số lượng thẻ tín dụng quá hạn tăng vào năm 2023 cho thấy ‘căng thẳng tài chính’ ở New York

Cục Dự trữ Liên bang New York báo cáo đầu tuần này cho biết các khoản nợ quá hạn của thẻ tín dụng đã tăng hơn 50% vào năm 2023 khi tổng nợ tiêu dùng tăng lên 17,5 nghìn tỷ USD.

Nợ đã chuyển sang tình trạng “quá hạn nghiêm trọng” hoặc quá hạn từ 90 ngày trở lên, đã tăng ở nhiều danh mục trong năm, nhưng không nhiều hơn thẻ tín dụng.

Tổng số nợ 1,13 nghìn tỷ USD, nợ thẻ tín dụng đã rơi vào tình trạng quá hạn nghiêm trọng lên tới 6,4% trong quý 4, tăng 59% so với mức hơn 4% vào cuối năm 2022. Các nhà nghiên cứu của Fed New York cho biết mức tăng hàng quý với tốc độ hàng năm là khoảng 8,5%.

Các khoản nợ quá hạn cũng gia tăng trong các khoản thế chấp, cho vay mua ô tô và các khoản khác. Các khoản nợ quá hạn cho sinh viên cũng như hạn mức tín dụng vốn sở hữu nhà giảm xuống. Nhìn chung, 1,42% số nợ đã quá hạn từ 90 ngày trở lên, tăng từ mức chỉ hơn 1% vào cuối năm 2022.

Wilbert van der Klaauw - cố vấn nghiên cứu kinh tế tại Fed New York cho biết: “Việc chuyển đổi thẻ tín dụng và cho vay mua ô tô sang tình trạng quá hạn vẫn đang tăng lên trên mức trước đại dịch. Điều này báo hiệu căng thẳng tài chính gia tăng, đặc biệt là ở các hộ gia đình trẻ và có thu nhập thấp hơn”.

Trong khi mức độ nợ quá hạn đang gia tăng, các nhà nghiên cứu của Fed tại New York cho biết tổng nợ đang tăng cao hơn phù hợp với tốc độ trước khi đại dịch Covid-19 bắt đầu vào tháng 3 năm 2020.

Nợ hộ gia đình đã tăng 212 tỷ USD trong quý, tăng 1,2% theo quý và khoảng 3,6% so với một năm trước. Tuy nhiên, nợ thẻ tín dụng đã tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2022. Nợ ô tô tăng lên 1,61 nghìn tỷ USD, tăng 12 tỷ USD theo quý và 55 tỷ USD hàng năm, tương đương 3,5%.

Người đi vay bị ảnh hưởng bởi lãi suất cao hơn. Trong chu kỳ thắt chặt kéo dài từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 7 năm 2023, Cục Dự trữ Liên bang đã tăng lãi suất vay ngắn hạn thêm 5,25 điểm phần trăm, đưa lãi suất quỹ liên bang lên mức cao nhất trong khoảng 23 năm. Lãi suất chuẩn được đưa vào hầu hết các sản phẩm nợ tiêu dùng có lãi suất điều chỉnh.

Theo dữ liệu của Fed, kể từ khi ngân hàng trung ương bắt đầu thắt chặt, lãi suất thông thường trên thẻ tín dụng đã tăng từ khoảng 14,5% lên 21,5%. Nợ thẻ tín dụng tính theo phần thu nhập vẫn ở dưới mức trước đại dịch.

Joseph LaVorgna - nhà kinh tế trưởng tại SMBC Nikko Securities, cho biết mặc dù sự gia tăng nợ quá hạn xảy ra ở mức thấp, nhưng xu hướng này “cần được theo dõi vì nó xảy ra trong khi nền kinh tế vẫn đang phát triển”.

LaVorgna cho biết rằng các khoản nợ quá hạn có thể gia tăng, từ đó dẫn đến tình trạng khủng hoảng tín dụng tự củng cố. “Nói cách khác, một đợt suy thoái nhẹ có thể trở thành một đợt suy thoái sâu”.

Các nhà nghiên cứu của Fed cho biết lãi suất tăng có thể đóng một vai trò trong tỷ lệ nợ quá hạn. Ví dụ, trong trường hợp ô tô, họ cho biết các khoản thanh toán ít thay đổi ngay cả khi giá giảm do cơ cấu tỷ giá tăng cao.

Nợ vay dành cho sinh viên đã tăng rất ít trong thời kỳ đại dịch, hiện chỉ đạt hơn 1,6 nghìn tỷ USD. Đó là sự thay đổi nhỏ so với quý 3 và chỉ tăng 0,4% so với một năm trước. Tổng thống Joe Biden đã xóa khoản nợ vay sinh viên trị giá khoảng 136,6 tỷ USD kể từ khi nhậm chức. Tỷ lệ nợ quá hạn nghiêm trọng giảm xuống còn 0,8%.

Nợ thế chấp tăng 2,8% vào năm 2023, trong khi tỷ lệ nợ quá hạn tăng lên 0,82%, tăng 1/4 điểm phần trăm so với năm trước.​​